Cómo guardar documentos de clientes en Housing Market CRM
Tutorial 78 de 181 · 40 s
El vídeo de este tutorial se está actualizando en este momento. Los pasos escritos de abajo cubren lo mismo. Ver la versión en inglés
Documentos en Housing Market CRM es donde se guarda la documentación de un cliente o de un anuncio — pasaportes, contratos de arrendamiento, ofertas de compra — con los que están a punto de vencer en la parte superior. Este tutorial abre Documentos, lee la lista y a qué está vinculado cada documento, cambia a los documentos que vencen en los próximos 30 días y muestra cómo se crea un contrato a partir de una plantilla y se firma en persona. Recibirá un recordatorio 30 días antes de que venza cualquier documento con fecha de vencimiento.
En este tutorial aprenderá
- Dónde se guardan los documentos de clientes y de anuncios
- Qué hace el recordatorio de vencimiento
- Cómo se crea un contrato a partir de una plantilla
- Cómo funciona la firma en persona
Siga los pasos
- Abra su cuenta de Housing Market CRM.
- Haga clic en **Documentos** en el menú de la izquierda.
- Todo lo que guarda para un cliente o un anuncio.
- Cada fila indica a qué está vinculado.
- Vencen en 30 días: se le avisa antes de que venzan.
- Vuelva a **Todos los documentos**.
- El contrato se crea desde una plantilla y luego se firma.
- La firma en persona es para cuando el cliente está delante.