Como armazenar documentos de clientes no Housing Market CRM
Tutorial 78 de 181
O vídeo deste tutorial está sendo atualizado no momento. Os passos escritos abaixo cobrem o mesmo conteúdo. Assistir à versão em inglês
Documentos no Housing Market CRM é onde fica a papelada de um cliente ou de um anúncio — passaportes, contratos de locação, propostas de compra — com os que estão perto de vencer no topo. Este tutorial abre Documentos, lê a lista e a que cada documento está vinculado, alterna para os documentos que vencem em 30 dias e mostra como um contrato é criado a partir de um modelo e assinado presencialmente. Você recebe um aviso 30 dias antes de qualquer item com data de validade vencer.
Neste tutorial você vai aprender
- Onde ficam os documentos de clientes e de anúncios
- O que o aviso de validade faz
- Como criar um contrato a partir de um modelo
- Como funciona a assinatura presencial
Acompanhe: os passos
- Abra sua conta do Housing Market CRM.
- Clique em Documentos no menu à esquerda.
- Tudo o que você guarda de um cliente ou de um anúncio.
- Cada linha mostra a que está vinculado.
- Vencem em 30 dias — e você é avisado antes.
- Volte para Todos os documentos.
- O contrato sai de um modelo e depois é assinado.
- Assine presencialmente quando o cliente estiver na sua frente.