كيفية حفظ مستندات العملاء في Housing Market CRM
الدرس 78 من 181 · 40 ث
فيديو هذا الدرس قيد التحديث حاليًا. الخطوات المكتوبة أدناه تغطي المحتوى نفسه. شاهد النسخة الإنجليزية
المستندات في Housing Market CRM هي المكان الذي تُحفظ فيه أوراق العميل أو العقار — جوازات السفر وعقود الإيجار وعروض الشراء — مع ظهور ما يقترب انتهاء صلاحيته في الأعلى. يفتح هذا الدرس المستندات، ويقرأ القائمة وما يرتبط به كل مستند، ثم ينتقل إلى المستندات التي تنتهي صلاحيتها خلال 30 يومًا، ويوضّح كيف يُنشأ عقد من قالب ويُوقّع حضوريًا. ويصلك تذكير قبل 30 يومًا من انقضاء أي مستند له تاريخ انتهاء.
في هذا الدرس ستتعلم
- أين تُحفظ مستندات العملاء والعقارات
- ما الذي يفعله تذكير انتهاء الصلاحية
- كيف يُنشأ عقد من قالب
- كيف يعمل التوقيع الحضوري
تابع معنا: الخطوات
- افتح حسابك في Housing Market CRM.
- انقر على المستندات في القائمة الجانبية.
- كل ما تحفظه لعميل أو لعقار.
- كل سطر يبيّن ما يرتبط به المستند.
- تنتهي صلاحيتها خلال 30 يومًا — ويصلك تذكير قبل انقضائها.
- عودة إلى كل المستندات.
- يُبنى العقد من قالب ثم يُوقّع.
- التوقيع الحضوري عندما يكون العميل أمامك.