Cách lưu trữ tài liệu khách hàng trong Housing Market CRM
Hướng dẫn 78/181
Video của hướng dẫn này đang được cập nhật. Các bước viết bên dưới có cùng nội dung. Xem bản tiếng Anh
Tài liệu trong Housing Market CRM là nơi lưu giữ toàn bộ giấy tờ của một khách hàng hoặc một tin đăng — hộ chiếu, hợp đồng thuê nhà, đề nghị mua — với những tài liệu sắp hết hiệu lực được đưa lên đầu danh sách. Hướng dẫn này mở Tài liệu, đọc danh sách và cho biết mỗi tài liệu được gắn vào đâu, chuyển sang các tài liệu hết hiệu lực trong vòng 30 ngày, và trình bày cách tạo hợp đồng từ mẫu rồi ký trực tiếp. Bạn sẽ nhận được nhắc nhở 30 ngày trước khi bất kỳ tài liệu có ngày hết hiệu lực nào hết giá trị.
Trong hướng dẫn này bạn sẽ học được
- Nơi lưu giữ tài liệu của khách hàng và tin đăng
- Nhắc nhở hết hiệu lực có tác dụng gì
- Cách tạo hợp đồng từ một mẫu
- Cách ký trực tiếp hoạt động
Làm theo: các bước
- Mở tài khoản Housing Market CRM của bạn.
- Nhấp Tài liệu ở menu bên trái.
- Mọi thứ bạn lưu cho một khách hàng hoặc một tin đăng.
- Mỗi dòng cho biết tài liệu được gắn vào đâu.
- Hết hiệu lực trong 30 ngày — và bạn được nhắc trước khi hết giá trị.
- Trở về Tất cả tài liệu.
- Hợp đồng được tạo từ một mẫu, rồi đem ký.
- Ký trực tiếp dành cho khi khách hàng ở trước mặt bạn.