Cara Menyimpan Dokumen Pelanggan dalam Housing Market CRM
Tutorial 78 daripada 181
Video untuk tutorial ini sedang dikemas kini sekarang. Langkah-langkah bertulis di bawah merangkumi kandungan yang sama. Tonton versi bahasa Inggeris
Dokumen dalam Housing Market CRM ialah tempat kertas kerja bagi seorang pelanggan atau satu penyenaraian disimpan — pasport, perjanjian penyewaan, tawaran untuk membeli — dengan yang hampir luput berada di bahagian atas. Tutorial ini membuka Dokumen, membaca senarai dan apa yang dilampirkan pada setiap dokumen, bertukar kepada dokumen yang luput dalam masa 30 hari, serta menunjukkan cara satu kontrak dibina daripada templat dan ditandatangani secara bersemuka. Anda menerima peringatan 30 hari sebelum apa-apa yang mempunyai tarikh luput tamat tempoh.
Dalam tutorial ini anda akan mempelajari
- Di mana dokumen pelanggan dan penyenaraian disimpan
- Apa yang dilakukan oleh peringatan tarikh luput
- Cara satu kontrak dibina daripada templat
- Cara tandatangan bersemuka berfungsi
Ikuti bersama: langkah-langkahnya
- Buka akaun Housing Market CRM anda.
- Klik Dokumen dalam menu kiri.
- Segala yang anda simpan untuk pelanggan atau penyenaraian.
- Setiap baris menyatakan apa yang dilampirkan padanya.
- Luput dalam 30 hari — dan anda diingatkan sebelum ia tamat tempoh.
- Kembali ke Semua dokumen.
- Kontrak dibina daripada templat, kemudian ditandatangani.
- Tandatangan bersemuka adalah untuk ketika pelanggan berada di hadapan anda.