如何在 Housing Market CRM 中保存客戶文件
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Housing Market CRM 的文件功能用於保存客戶或物件的相關文書資料——護照、租賃合約、購買要約——並將即將到期的文件排在最上方。本教學將開啟文件頁面、說明如何閱讀清單以及每份文件所附加的對象，切換至 30 天內到期的文件，並示範如何依範本製作合約並當面完成簽署。凡設有到期日的文件，系統都會在到期前 30 天提醒您。
在本教學中您將學到
- 客戶與物件文件的保存位置
- 到期提醒的作用
- 如何依範本製作合約
- 當面簽署的運作方式
跟著做：操作步驟
- 開啟您的 Housing Market CRM 帳戶。
- 點擊左側選單中的「文件」。
- 客戶或物件的所有保存資料。
- 每一列都會顯示所附加的對象。
- 30 天內到期——到期前會提醒您。
- 返回「所有文件」。
- 依範本製作合約，然後簽署。
- 當面簽署適用於客戶就在您面前時。