Comment conserver les documents de vos clients dans Housing Market CRM
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Documents, dans Housing Market CRM, est l’endroit où sont conservés les papiers liés à un client ou à une inscription — passeports, baux, promesses d’achat — ceux qui arrivent à expiration figurant en tête de liste. Ce tutoriel ouvre Documents, parcourt la liste et montre à quoi chaque document est rattaché, passe aux documents qui expirent dans les 30 jours, puis montre comment un contrat est créé à partir d’un modèle et signé en personne. Vous recevez un rappel 30 jours avant l’échéance de tout document doté d’une date d’expiration.
Dans ce tutoriel, vous allez apprendre
- Où sont conservés les documents des clients et des inscriptions
- Ce que fait le rappel d’expiration
- Comment créer un contrat à partir d’un modèle
- Comment fonctionne la signature en personne
Suivez le guide : les étapes
- Ouvrez votre compte Housing Market CRM.
- Cliquez sur Documents dans le menu de gauche.
- Tout ce que vous conservez pour un client ou une inscription.
- Chaque ligne indique à quoi le document est rattaché.
- Expire dans 30 jours — vous êtes prévenu avant l’échéance.
- Retour à Tous les documents.
- Un contrat se crée à partir d’un modèle, puis se signe.
- La signature en personne, quand le client est devant vous.