Housing Market CRM'de Müşteri Belgeleri Nasıl Saklanır
Eğitim 78 / 181
Bu eğitimin videosu şu anda güncelleniyor. Aşağıdaki yazılı adımlar aynı konuyu kapsar. İngilizce sürümünü izleyin
Housing Market CRM'deki Belgeler bölümü, bir müşteriye veya bir ilana ait evrakların — pasaportlar, kira sözleşmeleri, satın alma teklifleri — saklandığı yerdir; süresi yakında dolacak olanlar en üstte görünür. Bu eğitim videosunda Belgeler bölümünü açıyor, listeyi ve her belgenin neye bağlı olduğunu okuyor, 30 gün içinde süresi dolacak belgelere geçiyor ve bir sözleşmenin şablondan nasıl oluşturulup yüz yüze imzalandığını gösteriyoruz. Son kullanma tarihi olan her kayıt için, süresi dolmadan 30 gün önce hatırlatma alırsınız.
Bu eğitimde şunları öğreneceksiniz
- Müşteri ve ilan belgelerinin nerede saklandığı
- Son kullanma hatırlatmasının ne işe yaradığı
- Bir sözleşmenin şablondan nasıl oluşturulduğu
- Yüz yüze imzalamanın nasıl çalıştığı
Birlikte yapın: adımlar
- Housing Market CRM hesabınızı açın.
- Sol menüde Belgeler'e tıklayın.
- Bir müşteri veya ilan için sakladığınız her şey.
- Her satır, belgenin neye bağlı olduğunu gösterir.
- 30 gün içinde süresi dolanlar — ve dolmadan önce hatırlatılırsınız.
- Tüm belgeler'e geri dönün.
- Sözleşme şablondan oluşturulur, sonra imzalanır.
- Yüz yüze imzalama, müşteri karşınızdayken kullanılır.