كيفية إرسال ملف PDF مُحمَّل للتوقيع في Housing Market CRM
الدرس 83 من 181
فيديو هذا الدرس قيد التحديث حاليًا. الخطوات المكتوبة أدناه تغطي المحتوى نفسه. شاهد النسخة الإنجليزية
يمكنك إرسال ملف PDF قمت بتحميله إلى «المستندات» إلى شخص واحد أو إلى عدة أشخاص للتوقيع عبر البريد الإلكتروني، دون مغادرة Housing Market CRM. يفتح هذا الدرس ملف PDF في «المستندات»، ويضيف الموقّعين مع أدوارهم، ويستخدم «إرسال ملف PDF هذا للتوقيع»، ويتابع كل شخص من «أُرسل» إلى «تم الفتح» إلى «تم التوقيع». ويوضّح الملاحظة الخاصة بما يثبته التوقيع عن بُعد وما لا يثبته، وكيفية سحب الروابط التي لم تُستخدم، وأين تظهر النسخة الموقّعة بعد توقيع آخر شخص، وكيفية تنزيلها. هذه الميزة جديدة وتظهر عليها شارة Beta أثناء عملنا على تحسينها.
في هذا الدرس ستتعلم
- كيفية إرسال ملف PDF مُحمَّل إلى عدة موقّعين
- معنى «أُرسل» و«تم الفتح» و«تم التوقيع» لكل شخص
- ما يُثبته التوقيع عن بُعد وما لا يُثبته
- كيفية سحب رابط، وأين تجد النسخة الموقّعة
تابع معنا: الخطوات
- افتح «المستندات» ضمن «العقارات» في حسابك على Housing Market CRM.
- يُحفظ ملف PDF الذي حمّلته مع جهة الاتصال التي يتبع لها.
- انقر على «فتح جهة الاتصال».
- افتح ملف PDF الذي تريد توقيعه.
- تضم نافذته «إرسال ملف PDF هذا للتوقيع».
- هذه الميزة جديدة وتحمل شارة «تجريبي» بينما نُحسّنها.
- اقرأ الملاحظة: التوقيع عن بُعد يُظهر الوصول إلى بريد إلكتروني، لا الهوية.
- اختر من هو الموقّع الأول.
- اكتب اسمه وعنوان بريده الإلكتروني.
- انقر على «إضافة موقّع آخر» لكل شخص، مع دوره الخاص.
- يحصل الجميع على رابط خاص في الوقت نفسه، ويمكنهم التوقيع بأي ترتيب.
- انقر على «إرسال للتوقيع».
- يظهر كل موقّع مع حالته، وتنتهي صلاحية رابطه بعد أسبوعين.
- لا ترى الرابط نفسه أبدًا، فلا يمكن تحويله بالخطأ.
- بعد بضعة أيام، افتح ملف PDF مرة أخرى.
- «تم الفتح» يعني أنه قرأه لكنه لم يوقّع بعد.
- «تم التوقيع» يُظهر وقت توقيعه.
- غيّرت رأيك؟ ألغِ الروابط المعلّقة التي لم تُستخدم بعد.
- تتوقف عن العمل فورًا وتظهر بحالة «مسحوب».
- الآن افتح ملف PDF وقّع عليه الجميع.
- بعد توقيع آخر شخص، تصبح النسخة الموقّعة جاهزة.
- نزّل الملف الموقّع لسجلاتك. ويُرسل أيضًا إليك وإلى كل موقّع بالبريد الإلكتروني.
- هل فُقدت رسالة بريد إلكتروني؟ انقر على «إنشاء النسخة الموقّعة أو إعادة إرسالها».
- تؤكّد ملاحظة أن النسخة الموقّعة قد أُرسلت بالبريد الإلكتروني.