如何在 Housing Market CRM 中将已上传的 PDF 发送签署
教程 83/181
本教程的视频正在更新。下方的文字步骤涵盖相同的内容。 观看英文版
您可以将已上传到“文档”的 PDF 通过电子邮件发送给一位或多位签署人进行签署，全程无需离开 Housing Market CRM。本教程会在“文档”中打开一个 PDF，添加签署人及其角色，使用“发送此 PDF 进行签署”，并跟踪每个人从已发送到已打开再到已签署的全过程。视频还会说明远程签署能证明什么、不能证明什么，如何撤回尚未使用的链接，最后一位签署人完成后已签署副本出现在哪里，以及如何下载。此功能为新功能，在我们持续完善期间会显示 Beta 标识。
在本教程中您将学到
- 如何将已上传的 PDF 发送给多位签署人
- 每个人的已发送、已打开和已签署分别代表什么
- 远程签署能证明什么，不能证明什么
- 如何撤回链接，以及在哪里找到已签署副本
跟着做：操作步骤
- 在您的 Housing Market CRM 账户中打开“房源”下的“文档”。
- 您上传的 PDF 会与其所属的联系人保存在一起。
- 点击“打开联系人”。
- 打开您要签署的 PDF。
- 其窗口中有“发送此 PDF 进行签署”。
- 此功能是新推出的，我们仍在完善，因此显示 Beta 标签。
- 阅读提示：远程签署表明可访问某个电子邮件地址，而非身份。
- 选择第一位签署人是谁。
- 输入其姓名和电子邮件地址。
- 为每个人点击“添加其他签署人”，并设定各自的角色。
- 每个人都会同时收到各自的链接，签署顺序不限。
- 点击“发送签署请求”。
- 每位签署人都会显示其状态，链接在两周后失效。
- 您始终看不到链接本身，因此不会被误转发。
- 几天后，再次打开该 PDF。
- “已打开”表示对方已阅读但尚未签署。
- “已签署”会显示其签署时间。
- 改变主意了？取消仍未使用的待签署链接。
- 它们会立即失效并显示“已撤回”。
- 现在打开一个所有人都已签署的 PDF。
- 最后一位签署人完成后，已签署副本即已就绪。
- 下载已签署文件留档。它也会通过电子邮件发送给您和每位签署人。
- 有邮件没收到？点击“生成或重新发送已签署副本”。
- 提示会确认已签署副本已通过电子邮件发出。