So senden Sie ein hochgeladenes PDF in Housing Market CRM zur Signatur
Anleitung 83 von 181
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Ein PDF, das Sie in Dokumente hochgeladen haben, können Sie per E-Mail an eine oder mehrere Personen zur Signatur senden, ohne Housing Market CRM zu verlassen. In diesem Tutorial öffnen wir ein PDF in Dokumente, fügen die Unterzeichner mit ihren Rollen hinzu, nutzen Dieses PDF zur Signatur senden und verfolgen jede Person von Gesendet über Geöffnet bis Signiert. Sie sehen den Hinweis, was eine Fernsignatur belegt und was nicht, wie Sie nicht genutzte Links zurückziehen, wo die signierte Kopie erscheint, sobald die letzte Person signiert hat, und wie Sie sie herunterladen. Diese Funktion ist neu und trägt ein Beta-Kennzeichen, solange wir sie verfeinern.
In dieser Anleitung lernen Sie
- Wie Sie ein hochgeladenes PDF an mehrere Unterzeichner senden
- Was Gesendet, Geöffnet und Signiert für jede Person bedeuten
- Was eine Fernunterschrift belegt und was nicht
- Wie Sie einen Link zurückziehen und wo Sie die signierte Kopie finden
Zum Mitmachen: die Schritte
- Öffnen Sie Dokumente unter Objekte in Ihrem Housing Market CRM-Konto.
- Ein hochgeladenes PDF liegt beim zugehörigen Kontakt.
- Auf Kontakt öffnen klicken.
- Öffnen Sie das PDF, das signiert werden soll.
- In seinem Fenster finden Sie Dieses PDF zur Signatur senden.
- Diese Funktion ist neu und zeigt ein Beta-Abzeichen, solange wir daran feilen.
- Hinweis lesen: Eine Fernunterschrift belegt Zugriff auf eine E-Mail-Adresse, nicht die Identität.
- Legen Sie fest, wer der erste Unterzeichner ist.
- Geben Sie Name und E-Mail-Adresse ein.
- Klicken Sie für jede Person auf Weiteren Unterzeichner hinzufügen, mit eigener Rolle.
- Alle erhalten gleichzeitig ihren eigenen Link und können in beliebiger Reihenfolge signieren.
- Auf Zur Unterschrift senden klicken.
- Jeder Unterzeichner erscheint mit seinem Status; sein Link verfällt nach zwei Wochen.
- Sie sehen den Link nie, er kann also nicht versehentlich weitergeleitet werden.
- Öffnen Sie das PDF einige Tage später erneut.
- Geöffnet heißt: gelesen, aber noch nicht signiert.
- Signiert zeigt den Zeitpunkt der Signatur.
- Anders entschieden? Ziehen Sie die offenen, noch nicht genutzten Links zurück.
- Sie funktionieren sofort nicht mehr und zeigen Zurückgezogen.
- Öffnen Sie nun ein PDF, das alle signiert haben.
- Hat die letzte Person signiert, ist die signierte Kopie bereit.
- Laden Sie die signierte Datei für Ihre Unterlagen herunter. Sie geht auch per E-Mail an Sie und an jeden Unterzeichner.
- E-Mail nicht angekommen? Klicken Sie auf Signierte Kopie erstellen oder erneut senden.
- Ein Hinweis bestätigt, dass die signierte Kopie per E-Mail verschickt wurde.