Cách gửi tệp PDF đã tải lên để lấy chữ ký trong Housing Market CRM
Hướng dẫn 83/181
Video của hướng dẫn này đang được cập nhật. Các bước viết bên dưới có cùng nội dung. Xem bản tiếng Anh
Bạn có thể gửi một tệp PDF mà bạn đã tải lên Tài liệu cho một người hoặc nhiều người để lấy chữ ký qua email, mà không cần rời khỏi Housing Market CRM. Hướng dẫn này mở một tệp PDF trong Tài liệu, thêm người ký cùng vai trò của họ, sử dụng Gửi PDF này để lấy chữ ký, và theo dõi từng người từ đã gửi đến đã mở rồi đã ký. Hướng dẫn cho thấy ghi chú về những gì một chữ ký từ xa chứng minh và không chứng minh, cách thu hồi các liên kết chưa được sử dụng, nơi bản đã ký xuất hiện sau khi người cuối cùng đã ký, và cách tải bản đó xuống. Tính năng này là tính năng mới và hiển thị nhãn Beta trong khi chúng tôi hoàn thiện nó.
Trong hướng dẫn này bạn sẽ học được
- Cách gửi tệp PDF đã tải lên cho nhiều người ký
- Ý nghĩa của đã gửi, đã mở và đã ký đối với từng người
- Chữ ký từ xa chứng minh điều gì, và không chứng minh điều gì
- Cách thu hồi một liên kết, và nơi tìm bản đã ký
Làm theo: các bước
- Mở Tài liệu trong mục Bất động sản trong tài khoản Housing Market CRM của bạn.
- Tệp PDF bạn đã tải lên được lưu cùng liên hệ tương ứng.
- Nhấp vào Mở liên hệ.
- Mở tệp PDF bạn muốn lấy chữ ký.
- Cửa sổ của tệp có Gửi PDF này để lấy chữ ký.
- Tính năng này còn mới và hiển thị nhãn Beta trong khi chúng tôi hoàn thiện.
- Hãy đọc lưu ý: chữ ký từ xa cho thấy quyền truy cập một địa chỉ email, không phải danh tính.
- Chọn ai là người ký đầu tiên.
- Nhập tên và địa chỉ email của họ.
- Nhấp Thêm người ký khác cho từng người, với vai trò riêng.
- Mọi người nhận liên kết riêng cùng lúc, và có thể ký theo thứ tự bất kỳ.
- Nhấp vào Gửi để ký.
- Mỗi người ký xuất hiện kèm trạng thái, và liên kết của họ hết hạn sau hai tuần.
- Bạn không bao giờ thấy chính liên kết đó, nên nó không thể bị chuyển tiếp do nhầm lẫn.
- Vài ngày sau, mở lại tệp PDF.
- Đã mở nghĩa là họ đã đọc nhưng chưa ký.
- Đã ký cho thấy thời điểm họ đã ký.
- Đổi ý? Hủy các liên kết còn lại vẫn chưa được sử dụng.
- Chúng ngừng hoạt động ngay và hiển thị Đã thu hồi.
- Giờ hãy mở một tệp PDF mà mọi người đã ký.
- Khi người cuối cùng đã ký, bản đã ký đã sẵn sàng.
- Tải tệp đã ký xuống để lưu hồ sơ. Tệp cũng được gửi qua email cho bạn và cho từng người ký.
- Email bị thất lạc? Nhấp Tạo hoặc gửi lại bản đã ký.
- Một ghi chú xác nhận bản đã ký đã được gửi qua email.