Como enviar um PDF carregado para assinatura no Housing Market CRM
Tutorial 83 de 181
O vídeo deste tutorial está sendo atualizado no momento. Os passos escritos abaixo cobrem o mesmo conteúdo. Assistir à versão em inglês
Você pode enviar um PDF que carregou em Documentos para uma ou várias pessoas assinarem por e-mail, sem sair do Housing Market CRM. Este tutorial abre um PDF em Documentos, adiciona os signatários com seus papéis, usa Enviar este PDF para assinatura e acompanha cada pessoa de enviado a aberto e assinado. Ele mostra a observação sobre o que uma assinatura remota comprova e o que não comprova, como revogar links que ainda não foram usados, onde a cópia assinada aparece depois que a última pessoa assina e como baixá-la. Este recurso é novo e exibe um selo Beta enquanto o aprimoramos.
Neste tutorial você vai aprender
- Como enviar um PDF carregado para vários signatários
- O que enviado, aberto e assinado significam para cada pessoa
- O que uma assinatura remota comprova e o que não comprova
- Como revogar um link e onde encontrar a cópia assinada
Acompanhe: os passos
- Abra Documentos em Imóveis na sua conta do Housing Market CRM.
- Um PDF que você carregou fica guardado com o contato a que pertence.
- Clique em Abrir contato.
- Abra o PDF que você quer assinado.
- A janela dele tem Enviar este PDF para assinatura.
- Este recurso é novo e mostra um selo Beta enquanto o aprimoramos.
- Leia a observação: uma assinatura remota mostra acesso a um e-mail, não identidade.
- Escolha quem é o primeiro signatário.
- Digite o nome e o e-mail da pessoa.
- Clique em Adicionar outro signatário para cada pessoa, com o papel dela.
- Todos recebem o próprio link ao mesmo tempo e podem assinar em qualquer ordem.
- Clique em Enviar para assinatura.
- Cada signatário aparece com seu status, e o link dele expira depois de duas semanas.
- Você nunca vê o link, então ele não pode ser encaminhado por engano.
- Alguns dias depois, abra o PDF de novo.
- Aberto significa que a pessoa leu, mas ainda não assinou.
- Assinado mostra quando a pessoa assinou.
- Mudou de ideia? Cancele os links pendentes que ainda não foram usados.
- Eles param de funcionar na hora e mostram Revogado.
- Agora abra um PDF que todos assinaram.
- Quando a última pessoa assina, a cópia assinada fica pronta.
- Baixe o arquivo assinado para seus registros. Ele também vai por e-mail para você e para cada signatário.
- Algum e-mail não chegou? Clique em Gerar ou reenviar a cópia assinada.
- Um aviso confirma que a cópia assinada foi enviada por e-mail.