Πώς να στείλετε ένα μεταφορτωμένο PDF για υπογραφή στο Housing Market CRM
Εκπαιδευτικό βίντεο 83 από 181
Το βίντεο αυτού του εκπαιδευτικού ενημερώνεται αυτή τη στιγμή. Τα γραπτά βήματα παρακάτω καλύπτουν το ίδιο περιεχόμενο. Δείτε την αγγλική έκδοση
Μπορείτε να στείλετε για υπογραφή μέσω email ένα PDF που έχετε ανεβάσει στα «Έγγραφα», σε ένα ή σε περισσότερα άτομα, χωρίς να βγείτε από το Housing Market CRM. Σε αυτόν τον οδηγό ανοίγουμε ένα PDF στα «Έγγραφα», προσθέτουμε τους υπογράφοντες με τους ρόλους τους, χρησιμοποιούμε την «Αποστολή αυτού του PDF για υπογραφή» και παρακολουθούμε κάθε άτομο από την αποστολή στο άνοιγμα και στην υπογραφή. Δείχνει τη σημείωση για το τι αποδεικνύει και τι δεν αποδεικνύει μια απομακρυσμένη υπογραφή, πώς ανακαλείτε συνδέσμους που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, πού εμφανίζεται το υπογεγραμμένο αντίγραφο μόλις υπογράψει το τελευταίο άτομο και πώς κάνετε λήψη. Η λειτουργία είναι νέα και εμφανίζει σήμανση Beta όσο τη βελτιώνουμε.
Σε αυτό το εκπαιδευτικό βίντεο θα μάθετε
- Πώς να στείλετε ένα μεταφορτωμένο PDF σε περισσότερους υπογράφοντες
- Τι σημαίνουν η αποστολή, το άνοιγμα και η υπογραφή για κάθε άτομο
- Τι αποδεικνύει μια απομακρυσμένη υπογραφή και τι δεν αποδεικνύει
- Πώς να ανακαλέσετε έναν σύνδεσμο και πού θα βρείτε το υπογεγραμμένο αντίγραφο
Ακολουθήστε: τα βήματα
- Ανοίξτε τα «Έγγραφα» κάτω από τα «Ακίνητα» στον λογαριασμό σας Housing Market CRM.
- Ένα PDF που ανεβάσατε φυλάσσεται μαζί με την επαφή στην οποία ανήκει.
- Κάντε κλικ στο «Άνοιγμα επαφής».
- Ανοίξτε το PDF που θέλετε να υπογραφεί.
- Το παράθυρό του διαθέτει «Αποστολή αυτού του PDF για υπογραφή».
- Η λειτουργία είναι νέα και εμφανίζει σήμα Beta όσο τη βελτιώνουμε.
- Διαβάστε τη σημείωση: η απομακρυσμένη υπογραφή δείχνει πρόσβαση σε email, όχι ταυτότητα.
- Επιλέξτε ποιος είναι ο πρώτος υπογράφων.
- Πληκτρολογήστε το όνομα και τη διεύθυνση email του.
- Κάντε κλικ στο «Προσθήκη άλλου υπογράφοντα» για κάθε άτομο, με τον δικό του ρόλο.
- Όλοι λαμβάνουν ταυτόχρονα τον δικό τους σύνδεσμο και υπογράφουν με οποιαδήποτε σειρά.
- Κάντε κλικ στην «Αποστολή για υπογραφή».
- Κάθε υπογράφων εμφανίζεται με την κατάστασή του και ο σύνδεσμός του λήγει μετά από δύο εβδομάδες.
- Δεν βλέπετε ποτέ τον ίδιο τον σύνδεσμο, ώστε να μην προωθηθεί κατά λάθος.
- Μερικές ημέρες αργότερα, ανοίξτε ξανά το PDF.
- Το «Ανοίχθηκε» σημαίνει ότι το διάβασε αλλά δεν υπέγραψε ακόμη.
- Το «Υπογράφηκε» δείχνει πότε υπέγραψε.
- Αλλάξατε γνώμη; Ακυρώστε τους εκκρεμείς συνδέσμους που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί.
- Παύουν να λειτουργούν αμέσως και εμφανίζουν «Ανακλήθηκε».
- Τώρα ανοίξτε ένα PDF που έχουν υπογράψει όλοι.
- Όταν υπογράψει το τελευταίο άτομο, το υπογεγραμμένο αντίγραφο είναι έτοιμο.
- Κατεβάστε το υπογεγραμμένο αρχείο για το αρχείο σας. Αποστέλλεται και με email σε εσάς και σε κάθε υπογράφοντα.
- Χάθηκε κάποιο email; Κάντε κλικ στο «Δημιουργία ή νέα αποστολή του υπογεγραμμένου αντιγράφου».
- Μια σημείωση επιβεβαιώνει ότι το υπογεγραμμένο αντίγραφο στάλθηκε με email.