如何在 Housing Market CRM 中將已上傳的 PDF 傳送以供簽署

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您可以將已上傳至「文件」的 PDF 以電子郵件傳送給一人或多人簽署，全程無須離開 Housing Market CRM。本教學會在「文件」中開啟一份 PDF、加入簽署人及其角色、使用「傳送此 PDF 以供簽署」，並追蹤每位簽署人從已傳送、已開啟到已簽署的進度。影片也會說明遠端簽署能證明與無法證明的事項、如何撤回尚未使用的連結、最後一位簽署人完成後已簽署副本會出現在何處，以及如何下載。此功能為新功能，在我們持續完善期間會顯示「Beta」標章。

在本教學中您將學到

如何將已上傳的 PDF 傳送給多位簽署人
每位簽署人的已傳送、已開啟與已簽署代表什麼
遠端簽署能證明什麼，又不能證明什麼
如何撤回連結，以及在何處找到已簽署副本

跟著做：操作步驟

在 Housing Market CRM 帳戶的「物件」下開啟「文件」。
您上傳的 PDF 會與所屬聯絡人一同保存。
點選「開啟聯絡人」。
開啟您要簽署的 PDF。
其視窗中有「傳送此 PDF 以供簽署」。
此功能為新推出，優化期間會顯示 Beta 標章。
請閱讀提示：遠端簽署顯示的是電子郵件地址的存取權，而非身分。
選擇第一位簽署人。
輸入其姓名與電子郵件地址。
為每個人點選「新增其他簽署人」，並設定各自的角色。
所有人同時收到各自的連結，並可依任意順序簽署。
點選「寄送以供簽署」。
每位簽署人都會顯示狀態，連結於兩週後失效。
您完全看不到連結本身，因此不會被誤轉寄。
幾天後，再次開啟該 PDF。
「已開啟」表示已閱讀但尚未簽署。
「已簽署」會顯示簽署時間。
改變心意？取消仍未使用的待處理連結。
連結立即失效並顯示「已撤回」。
現在開啟一份所有人都已簽署的 PDF。
最後一位簽署人完成後，已簽署副本即已就緒。
下載已簽署檔案留存備查。系統也會寄送給您與每位簽署人。
電子郵件沒收到？點選「產生或重新傳送已簽署副本」。
提示訊息會確認已簽署副本已寄出。