Comment envoyer un PDF téléversé pour signature dans Housing Market CRM
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Vous pouvez envoyer un PDF que vous avez téléversé dans Documents à une ou plusieurs personnes pour signature par courriel, sans quitter Housing Market CRM. Ce tutoriel ouvre un PDF dans Documents, ajoute les signataires avec leur rôle, utilise Envoyer ce PDF pour signature, puis suit chaque personne de l’état envoyé à ouvert, puis signé. Il présente la note expliquant ce qu’une signature à distance prouve et ne prouve pas, la façon de retirer les liens qui n’ont pas été utilisés, l’endroit où apparaît la copie signée une fois que la dernière personne a signé, et la façon de la télécharger. Cette fonctionnalité est nouvelle et affiche une étiquette Beta pendant que nous la perfectionnons.
Dans ce tutoriel, vous allez apprendre
- Comment envoyer un PDF téléversé à plusieurs signataires
- Ce que signifient envoyé, ouvert et signé pour chaque personne
- Ce qu’une signature à distance prouve, et ce qu’elle ne prouve pas
- Comment retirer un lien et où trouver la copie signée
Suivez le guide : les étapes
- Ouvrez Documents sous Propriétés dans votre compte Housing Market CRM.
- Un PDF que vous avez téléversé est conservé avec le contact auquel il appartient.
- Cliquez sur Ouvrir le contact.
- Ouvrez le PDF à faire signer.
- Sa fenêtre comporte Envoyer ce PDF pour signature.
- Cette fonctionnalité est nouvelle et affiche un badge Beta pendant que nous la perfectionnons.
- Lisez la note : une signature à distance démontre l’accès à une adresse courriel, pas l’identité.
- Choisissez qui est le premier signataire.
- Saisissez son nom et son adresse de courriel.
- Cliquez sur Ajouter un autre signataire pour chaque personne, avec son propre rôle.
- Chacun reçoit son propre lien en même temps et peut signer dans n’importe quel ordre.
- Cliquez sur Envoyer pour signature.
- Chaque signataire apparaît avec son statut, et son lien expire après deux semaines.
- Vous ne voyez jamais le lien : impossible de le transférer par erreur.
- Quelques jours plus tard, ouvrez de nouveau le PDF.
- Ouvert signifie qu’il l’a lu, mais pas encore signé.
- Signé indique le moment de la signature.
- Vous avez changé d’avis? Annulez les liens en attente encore non utilisés.
- Ils cessent aussitôt de fonctionner et affichent Retiré.
- Ouvrez maintenant un PDF que tout le monde a signé.
- Lorsque la dernière personne a signé, la copie signée est prête.
- Téléchargez le fichier signé pour vos dossiers. Il vous est aussi envoyé par courriel, ainsi qu’à chaque signataire.
- Un courriel s’est perdu? Cliquez sur Créer ou renvoyer la copie signée.
- Une note confirme que la copie signée a été envoyée par courriel.