Cómo enviar un PDF subido para firma en Housing Market CRM
Tutorial 83 de 181
El vídeo de este tutorial se está actualizando en este momento. Los pasos escritos de abajo cubren lo mismo. Ver la versión en inglés
Puede enviar por correo electrónico un PDF que haya subido a Documentos a una o varias personas para que lo firmen, sin salir de Housing Market CRM. Este tutorial abre un PDF en Documentos, añade a los firmantes con sus funciones, usa Enviar este PDF para firma y sigue a cada persona desde enviado hasta abierto y firmado. Muestra la nota sobre lo que una firma a distancia demuestra y lo que no, cómo retirar los enlaces que no se han utilizado, dónde aparece la copia firmada cuando ha firmado la última persona y cómo descargarla. Esta función es nueva y muestra una insignia Beta mientras la perfeccionamos.
En este tutorial aprenderá
- Cómo enviar un PDF subido a varios firmantes
- Qué significan enviado, abierto y firmado para cada persona
- Qué demuestra una firma a distancia y qué no
- Cómo retirar un enlace y dónde encontrar la copia firmada
Siga los pasos
- Abra Documentos en Inmuebles, en su cuenta de Housing Market CRM.
- El PDF que subió se guarda junto al contacto al que pertenece.
- Haga clic en Abrir contacto.
- Abra el PDF que quiere firmar.
- Su ventana tiene Enviar este PDF para firma.
- Esta función es nueva y muestra una insignia Beta mientras la perfeccionamos.
- Lea la nota: una firma a distancia demuestra acceso a un correo electrónico, no identidad.
- Elija quién es el primer firmante.
- Escriba su nombre y su dirección de correo electrónico.
- Haga clic en Añadir otro firmante para cada persona, con su propia función.
- Todos reciben su propio enlace al mismo tiempo y pueden firmar en cualquier orden.
- Haga clic en Enviar para firma.
- Cada firmante aparece con su estado, y su enlace caduca en dos semanas.
- Usted nunca ve el enlace, así que no puede reenviarse por error.
- Unos días después, abra de nuevo el PDF.
- Abierto significa que lo ha leído, pero aún no lo ha firmado.
- Firmado muestra cuándo firmó.
- ¿Ha cambiado de opinión? Cancele los enlaces pendientes que siguen sin utilizar.
- Dejan de funcionar al instante y muestran Retirado.
- Ahora abra un PDF que todos hayan firmado.
- Cuando ha firmado la última persona, la copia firmada está lista.
- Descargue el archivo firmado para su archivo. También se envía por correo electrónico a usted y a cada firmante.
- ¿Se ha perdido un correo electrónico? Haga clic en Crear o reenviar la copia firmada.
- Un aviso confirma que la copia firmada se ha enviado por correo electrónico.