كيفية إرسال عقد للتوقيع عبر البريد الإلكتروني في Housing Market CRM

في هذا الدرس ستتعلم

• كيفية إرسال عقد إلى عميل عبر البريد الإلكتروني
• ماذا تعني كل حالة، من أُرسل إلى وُقّع
• ما يُثبته التوقيع عن بُعد وما لا يُثبته
• كيفية سحب رابط، وكيفية تنزيل سجل التوقيع

تابع معنا: الخطوات

1. افتح حسابك في Housing Market CRM.
2. افتح «العقارات» من القائمة الجانبية.
3. انقر على «المستندات».
4. تُحفظ عقودك مع جهة الاتصال التي تتبعها.
5. انقر على «فتح جهة الاتصال».
6. افتح العقد الذي تريد توقيعه.
7. أسفل التوقيع الحضوري يوجد «أُرسل للتوقيع».
8. اقرأ الملاحظة: التوقيع عن بُعد يُظهر الوصول إلى بريد إلكتروني، لا الهوية.
9. انقر على «إرسال للتوقيع».
10. اختر مَن سيوقّع.
11. اكتب اسمه…
12. …وعنوان بريده الإلكتروني.
13. انقر على «إرسال للتوقيع».
14. يظهر الموقّع مع حالته.
15. تنتهي صلاحية الرابط بعد أسبوعين.
16. لا ترى الرابط نفسه أبدًا، فلا يمكن تحويله بالخطأ.
17. غيّرت رأيك؟ اسحب الروابط التي لم تُستخدم بعد.
18. أغلق هذا العقد.
19. افتح جهة اتصال عقدٍ موقّع بالفعل.
20. افتح العقد.
21. يُظهر كل موقّع وقت الفتح ووقت التوقيع.
22. نزّل سجل التوقيع لملفاتك.
23. يسرد مَن وقّع ومتى ومقابل أي بصمة تجزئة للمستند.