Housing Market CRM で契約書を署名依頼メールで送る方法
チュートリアル 81 / 181
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お客様が同席していないときでも、Housing Market CRM なら契約書を署名依頼メールで送ることができます。このチュートリアルでは Documents（書類）で契約書を開き、Send for signature（署名を依頼）で売主専用の署名リンクを発行し、表示されるステータス（送信済み・開封済み・署名済み）の読み方を解説します。リモート署名が何を証明し、何を証明しないのかを平易な言葉で示す注意書き、未使用のリンクを取り消す方法、そして署名記録（誰がいつ署名し、どのハッシュに対して署名したかを記した署名済み書類）をダウンロードする方法もご紹介します。
このチュートリアルで学べること
- 契約書をお客様にメールで送る方法
- 送信済みから署名済みまで、各ステータスの意味
- リモート署名が証明すること、証明しないこと
- リンクを取り消す方法と、署名記録をダウンロードする方法
手順を見ながら進める
- Housing Market CRM のアカウントを開きます。
- 左メニューの Properties（物件）を開きます。
- Documents（書類）をクリック。
- 契約書は該当の連絡先と一緒に保管されます。
- Open contact（連絡先を開く）をクリック。
- 署名してほしい契約書を開きます。
- 対面署名の下に Sent for signature（署名依頼済み）があります。
- 注意書きを確認：リモート署名が示すのはメールアドレスへのアクセスで、本人確認ではありません。
- Send for signature（署名を依頼）をクリック。
- 署名する人を選びます。
- 氏名を入力し…
- …メールアドレスも入力。
- Send for signature（署名を依頼）をクリック。
- 署名者がステータス付きで表示されます。
- リンクの有効期限は二週間です。
- リンク自体は表示されないので、誤って転送されません。
- 気が変わったら、未使用のリンクを取り消します。
- この契約書を閉じます。
- 署名済みの契約書の連絡先を開きます。
- 契約書を開きます。
- 署名者ごとに開封日時と署名日時が表示されます。
- 保管用に署名記録をダウンロード。
- 誰がいつ、どの書類ハッシュに対して署名したかが記載されています。