Cómo enviar un contrato para firmar por correo electrónico en Housing Market CRM

Tutorial 81 de 181

El vídeo de este tutorial se está actualizando en este momento. Los pasos escritos de abajo cubren lo mismo. Ver la versión en inglés

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Cuando su cliente no está presente, Housing Market CRM puede enviarle un contrato para que lo firme por correo electrónico. En este tutorial se abre un contrato en Documentos, se usa Enviar para firma para dar a un vendedor su propio enlace de firma y se interpreta el estado que aparece: enviado, abierto, firmado. Se muestra el aviso en lenguaje claro sobre lo que una firma a distancia demuestra y lo que no, cómo retirar los enlaces que no se han usado y cómo descargar el registro de firma, el documento firmado con quién firmó, cuándo y contra qué hash.

En este tutorial aprenderá

Cómo enviar un contrato a un cliente por correo electrónico
Qué significa cada estado, de enviado a firmado
Qué demuestra una firma a distancia y qué no
Cómo retirar un enlace y cómo descargar el registro de firma

Siga los pasos

Abra su cuenta de Housing Market CRM.
Abra Inmuebles en el menú izquierdo.
Haga clic en Documentos.
Sus contratos se guardan con el contacto al que pertenecen.
Haga clic en Abrir contacto.
Abra el contrato que quiere que se firme.
Debajo de la firma en persona está Enviado para firma.
Lea la nota: una firma a distancia demuestra acceso a un correo electrónico, no identidad.
Haga clic en Enviar para firma.
Elija quién firma.
Escriba su nombre…
…y su dirección de correo electrónico.
Haga clic en Enviar para firma.
El firmante aparece con su estado.
El enlace caduca después de dos semanas.
Usted nunca ve el enlace, así que no puede reenviarse por error.
¿Cambió de idea? Retire los enlaces que siguen sin usar.
Cierre este contrato.
Abra el contacto de un contrato ya firmado.
Abra el contrato.
Cada firmante muestra cuándo abrió y firmó.
Descargue el registro de firma para su archivo.
Indica quién firmó, cuándo y contra qué hash del documento.