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So senden Sie einen Vertrag per E-Mail zur Unterschrift in Housing Market CRM

Anleitung 81 von 181

Das Video zu dieser Anleitung wird gerade aktualisiert. Die Schritte unten beschreiben dasselbe in Textform. Englische Version ansehen

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Wenn Ihr Kunde nicht vor Ort ist, kann Housing Market CRM ihm einen Vertrag per E-Mail zur Unterschrift senden. In diesem Tutorial öffnen wir einen Vertrag unter Dokumente, geben einem Verkäufer über Zur Unterschrift senden seinen eigenen Signatur-Link und lesen den angezeigten Status: gesendet, geöffnet, unterschrieben. Sie sehen den verständlich formulierten Hinweis, was eine Fernunterschrift belegt und was nicht, wie Sie nicht genutzte Links zurückziehen und wie Sie den Signaturnachweis herunterladen, das unterschriebene Dokument mit Angabe, wer wann und gegen welchen Hash unterschrieben hat.

In dieser Anleitung lernen Sie

  • Wie Sie einem Kunden einen Vertrag per E-Mail senden
  • Was jeder Status bedeutet, von gesendet bis unterschrieben
  • Was eine Fernunterschrift belegt und was nicht
  • Wie Sie einen Link zurückziehen und den Signaturnachweis herunterladen

Zum Mitmachen: die Schritte

  1. Öffnen Sie Ihr Housing Market CRM-Konto.
  2. Öffnen Sie Immobilien im linken Menü.
  3. Auf Dokumente klicken.
  4. Ihre Verträge liegen beim zugehörigen Kontakt.
  5. Auf Kontakt öffnen klicken.
  6. Den zu unterschreibenden Vertrag öffnen.
  7. Unter der Unterschrift vor Ort steht Zur Unterschrift gesendet.
  8. Hinweis lesen: Eine Fernunterschrift belegt Zugriff auf eine E-Mail-Adresse, nicht die Identität.
  9. Auf Zur Unterschrift senden klicken.
  10. Unterzeichner auswählen.
  11. Namen eingeben …
  12. … und die E-Mail-Adresse.
  13. Auf Zur Unterschrift senden klicken.
  14. Der Unterzeichner erscheint mit seinem Status.
  15. Der Link läuft nach zwei Wochen ab.
  16. Sie sehen den Link nie, er kann also nicht versehentlich weitergeleitet werden.
  17. Anders entschieden? Noch nicht genutzte Links zurückziehen.
  18. Diesen Vertrag schließen.
  19. Kontakt eines bereits unterschriebenen Vertrags öffnen.
  20. Vertrag öffnen.
  21. Bei jedem Unterzeichner steht, wann er geöffnet und unterschrieben hat.
  22. Signaturnachweis für Ihre Unterlagen herunterladen.
  23. Er nennt, wer wann und gegen welchen Dokument-Hash unterschrieben hat.