如何在 Housing Market CRM 中以電子郵件寄送合約供簽署
教學 81/181
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當客戶不在現場時，Housing Market CRM 可以將合約以電子郵件寄給對方簽署。本教學在「文件」中開啟一份合約，使用「寄送以供簽署」為賣方提供專屬簽署連結，並說明顯示的狀態：已寄送、已開啟、已簽署。影片以淺白說明提醒遠端簽署能證明與不能證明的事項、如何撤回尚未使用的連結，以及如何下載簽署記錄，也就是已簽署文件連同簽署人、簽署時間與對應的雜湊值。
在本教學中您將學到
- 如何以電子郵件將合約寄給客戶
- 從已寄送到已簽署，各個狀態代表什麼
- 遠端簽署能證明什麼，又不能證明什麼
- 如何撤回連結，以及如何下載簽署記錄
跟著做：操作步驟
- 開啟您的 Housing Market CRM 帳戶。
- 在左側選單開啟「物件」。
- 點選「文件」。
- 您的合約會與所屬聯絡人一併保存。
- 點選「開啟聯絡人」。
- 開啟您要簽署的合約。
- 當面簽名下方是「已寄送以供簽署」。
- 請閱讀提示：遠端簽署顯示的是電子郵件地址的存取權，而非身分。
- 點選「寄送以供簽署」。
- 選擇簽署人。
- 輸入對方的姓名……
- ……以及電子郵件地址。
- 點選「寄送以供簽署」。
- 簽署人會連同狀態一併顯示。
- 連結於兩週後失效。
- 您完全看不到連結本身，因此不會被誤轉寄。
- 改變主意了？請撤回仍未使用的連結。
- 關閉這份合約。
- 開啟已簽署合約所屬的聯絡人。
- 開啟合約。
- 每位簽署人都會顯示開啟與簽署的時間。
- 下載簽署記錄以供存檔。
- 其中列出簽署人、簽署時間，以及對應的文件雜湊值。