Cách gửi hợp đồng để ký qua email trong Housing Market CRM
Hướng dẫn 81/181
Video của hướng dẫn này đang được cập nhật. Các bước viết bên dưới có cùng nội dung. Xem bản tiếng Anh
Khi khách hàng của bạn không có mặt tại chỗ, Housing Market CRM có thể gửi hợp đồng cho họ để ký qua email. Hướng dẫn này mở một hợp đồng trong Tài liệu, dùng Gửi để ký nhằm cấp cho người bán một liên kết ký riêng, và đọc trạng thái hiện ra: đã gửi, đã mở, đã ký. Video cho thấy lời cảnh báo bằng ngôn ngữ dễ hiểu về việc một chữ ký từ xa chứng minh được điều gì và không chứng minh được điều gì, cách thu hồi những liên kết chưa được dùng, và cách tải về bản ghi chữ ký, tài liệu đã ký kèm thông tin ai đã ký, vào lúc nào và đối chiếu với mã hash nào.
Trong hướng dẫn này bạn sẽ học được
- Cách gửi hợp đồng cho khách hàng qua email
- Ý nghĩa của từng trạng thái, từ đã gửi đến đã ký
- Chữ ký từ xa chứng minh điều gì, và không chứng minh điều gì
- Cách thu hồi một liên kết, và cách tải về bản ghi chữ ký
Làm theo: các bước
- Mở tài khoản Housing Market CRM của bạn.
- Mở Bất động sản ở menu bên trái.
- Nhấp vào Tài liệu.
- Hợp đồng của bạn được lưu cùng liên hệ mà chúng thuộc về.
- Nhấp vào Mở liên hệ.
- Mở hợp đồng bạn muốn được ký.
- Bên dưới chữ ký trực tiếp là Đã gửi để ký.
- Hãy đọc lưu ý: chữ ký từ xa cho thấy quyền truy cập một địa chỉ email, không phải danh tính.
- Nhấp vào Gửi để ký.
- Chọn người sẽ ký.
- Nhập tên của họ…
- …và địa chỉ email của họ.
- Nhấp vào Gửi để ký.
- Người ký xuất hiện kèm trạng thái của họ.
- Liên kết hết hạn sau hai tuần.
- Bạn không bao giờ thấy chính liên kết đó, nên nó không thể bị chuyển tiếp do nhầm lẫn.
- Đổi ý? Hãy thu hồi những liên kết vẫn chưa được dùng.
- Đóng hợp đồng này.
- Mở liên hệ của một hợp đồng đã được ký.
- Mở hợp đồng.
- Mỗi người ký hiển thị thời điểm họ đã mở và đã ký.
- Tải về bản ghi chữ ký để lưu hồ sơ.
- Bản ghi liệt kê ai đã ký, vào lúc nào, và đối chiếu với mã hash tài liệu nào.