Πώς να στείλετε ένα συμβόλαιο για υπογραφή μέσω email στο Housing Market CRM
Εκπαιδευτικό βίντεο 81 από 181
Το βίντεο αυτού του εκπαιδευτικού ενημερώνεται αυτή τη στιγμή. Τα γραπτά βήματα παρακάτω καλύπτουν το ίδιο περιεχόμενο. Δείτε την αγγλική έκδοση
Όταν ο πελάτης σας δεν βρίσκεται μπροστά σας, το Housing Market CRM μπορεί να του στείλει ένα συμβόλαιο για υπογραφή μέσω email. Αυτός ο οδηγός ανοίγει ένα συμβόλαιο στα «Έγγραφα», χρησιμοποιεί την «Αποστολή για υπογραφή» ώστε να δώσει σε έναν πωλητή τον προσωπικό του σύνδεσμο υπογραφής και διαβάζει την κατάσταση που εμφανίζεται: απεστάλη, ανοίχτηκε, υπογράφηκε. Δείχνει την προειδοποίηση σε απλή γλώσσα για το τι αποδεικνύει και τι δεν αποδεικνύει μια απομακρυσμένη υπογραφή, πώς να ανακαλέσετε συνδέσμους που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και πώς να κατεβάσετε το αρχείο υπογραφής, το υπογεγραμμένο έγγραφο με το ποιος υπέγραψε, πότε και έναντι ποιου hash.
Σε αυτό το εκπαιδευτικό βίντεο θα μάθετε
- Πώς να στείλετε ένα συμβόλαιο σε πελάτη μέσω email
- Τι σημαίνει κάθε κατάσταση, από την αποστολή έως την υπογραφή
- Τι αποδεικνύει μια απομακρυσμένη υπογραφή και τι δεν αποδεικνύει
- Πώς να ανακαλέσετε έναν σύνδεσμο και πώς να κατεβάσετε το αρχείο υπογραφής
Ακολουθήστε: τα βήματα
- Ανοίξτε τον λογαριασμό σας στο Housing Market CRM.
- Ανοίξτε τα «Ακίνητα» στο αριστερό μενού.
- Κάντε κλικ στα «Έγγραφα».
- Τα συμβόλαιά σας τηρούνται μαζί με την επαφή στην οποία ανήκουν.
- Κάντε κλικ στο «Άνοιγμα επαφής».
- Ανοίξτε το συμβόλαιο που θέλετε να υπογραφεί.
- Κάτω από την αυτοπρόσωπη υπογραφή είναι το «Απεστάλη για υπογραφή».
- Διαβάστε τη σημείωση: η απομακρυσμένη υπογραφή δείχνει πρόσβαση σε email, όχι ταυτότητα.
- Κάντε κλικ στην «Αποστολή για υπογραφή».
- Επιλέξτε ποιος υπογράφει.
- Πληκτρολογήστε το όνομά του…
- …και τη διεύθυνση email του.
- Κάντε κλικ στην «Αποστολή για υπογραφή».
- Ο υπογράφων εμφανίζεται με την κατάστασή του.
- Ο σύνδεσμος λήγει μετά από δύο εβδομάδες.
- Δεν βλέπετε ποτέ τον ίδιο τον σύνδεσμο, ώστε να μην προωθηθεί κατά λάθος.
- Αλλάξατε γνώμη; Ανακαλέστε τους συνδέσμους που παραμένουν αχρησιμοποίητοι.
- Κλείστε αυτό το συμβόλαιο.
- Ανοίξτε την επαφή ενός συμβολαίου που έχει ήδη υπογραφεί.
- Ανοίξτε το συμβόλαιο.
- Κάθε υπογράφων δείχνει πότε άνοιξε και πότε υπέγραψε.
- Κατεβάστε το αρχείο υπογραφής για τον φάκελό σας.
- Αναφέρει ποιος υπέγραψε, πότε και έναντι ποιου hash εγγράφου.