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Comment envoyer un contrat à signer par courriel dans Housing Market CRM

Tutoriel 81 sur 181

La vidéo de ce tutoriel est en cours de mise à jour. Les étapes écrites ci-dessous couvrent le même contenu. Regarder la version anglaise

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Lorsque votre client n’est pas sur place, Housing Market CRM peut lui envoyer un contrat à signer par courriel. Ce tutoriel ouvre un contrat dans Documents, utilise Envoyer pour signature afin de donner à un vendeur son propre lien de signature, puis lit le statut qui s’affiche : envoyé, ouvert, signé. Il montre l’avertissement en langage clair sur ce qu’une signature à distance prouve et ne prouve pas, comment retirer les liens qui n’ont pas été utilisés, et comment télécharger le relevé de signature, le document signé indiquant qui a signé, quand et selon quelle empreinte.

Dans ce tutoriel, vous allez apprendre

  • Comment envoyer un contrat à un client par courriel
  • Ce que signifie chaque statut, d’envoyé à signé
  • Ce qu’une signature à distance prouve, et ce qu’elle ne prouve pas
  • Comment retirer un lien et télécharger le relevé de signature

Suivez le guide : les étapes

  1. Ouvrez votre compte Housing Market CRM.
  2. Ouvrez « Propriétés » dans le menu de gauche.
  3. Cliquez sur Documents.
  4. Vos contrats sont conservés avec le contact auquel ils appartiennent.
  5. Cliquez sur Ouvrir le contact.
  6. Ouvrez le contrat à faire signer.
  7. Sous la signature en personne se trouve Envoyé pour signature.
  8. Lisez la note : une signature à distance démontre l’accès à une adresse courriel, pas l’identité.
  9. Cliquez sur Envoyer pour signature.
  10. Choisissez qui signe.
  11. Saisissez son nom…
  12. …et son adresse courriel.
  13. Cliquez sur Envoyer pour signature.
  14. Le signataire apparaît avec son statut.
  15. Le lien expire après deux semaines.
  16. Vous ne voyez jamais le lien : impossible de le transférer par erreur.
  17. Vous changez d’avis ? Retirez les liens encore inutilisés.
  18. Fermez ce contrat.
  19. Ouvrez le contact d’un contrat déjà signé.
  20. Ouvrez le contrat.
  21. Chaque signataire affiche la date d’ouverture et de signature.
  22. Téléchargez le relevé de signature pour vos dossiers.
  23. Il indique qui a signé, quand, et selon quelle empreinte du document.