Como enviar um contrato para assinatura por e-mail no Housing Market CRM
Tutorial 81 de 181
O vídeo deste tutorial está sendo atualizado no momento. Os passos escritos abaixo cobrem o mesmo conteúdo. Assistir à versão em inglês
Quando seu cliente não está na sala, o Housing Market CRM pode enviar o contrato para ele assinar por e-mail. Este tutorial abre um contrato em Documentos, usa Enviar para assinatura para dar ao vendedor o próprio link de assinatura e lê o status que aparece: enviado, aberto, assinado. Ele mostra o aviso em linguagem simples sobre o que uma assinatura remota comprova e o que não comprova, como retirar links que não foram usados e como baixar o registro da assinatura, o documento assinado com quem assinou, quando e contra qual hash.
Neste tutorial você vai aprender
- Como enviar um contrato para o cliente por e-mail
- O que significa cada status, de enviado a assinado
- O que uma assinatura remota comprova e o que não comprova
- Como retirar um link e como baixar o registro da assinatura
Acompanhe: os passos
- Abra sua conta do Housing Market CRM.
- Abra Imóveis no menu à esquerda.
- Clique em Documentos.
- Seus contratos ficam guardados com o contato a que pertencem.
- Clique em Abrir contato.
- Abra o contrato que você quer assinado.
- Abaixo da assinatura presencial está Enviado para assinatura.
- Leia a observação: uma assinatura remota mostra acesso a um e-mail, não identidade.
- Clique em Enviar para assinatura.
- Escolha quem vai assinar.
- Digite o nome dessa pessoa…
- …e o e-mail dela.
- Clique em Enviar para assinatura.
- O signatário aparece com o status dele.
- O link expira depois de duas semanas.
- Você nunca vê o link, então ele não pode ser encaminhado por engano.
- Mudou de ideia? Retire os links que continuam sem uso.
- Feche este contrato.
- Abra o contato de um contrato já assinado.
- Abra o contrato.
- Cada signatário mostra quando abriu e assinou.
- Baixe o registro da assinatura para seus arquivos.
- Ele lista quem assinou, quando e contra qual hash do documento.