Lead-Verteilung in Housing Market CRM – Leads automatisch zuweisen
Anleitung 167 von 181
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Die Lead-Verteilung, Teil des Business-Tarifs von Housing Market CRM, entscheidet, wer jede neue Anfrage erhält, ohne dass eine Führungskraft sie zuteilen muss. Regeln werden von oben nach unten geprüft – zum Beispiel „Gebiet ist Bangkok geht an Suda“ oder „Vermarktungsart ist Villa geht an Mark“ – und die erste passende Regel gewinnt. Passt keine Regel, geht der Lead an den Kontoinhaber, der Reihe nach an die Makler oder an den Makler mit der geringsten Auslastung – ganz wie Sie es festlegen. In diesem Tutorial legen Sie den Fallback fest, fügen eine Gebietsregel hinzu, ändern die Reihenfolge der Regeln und prüfen mit der Vorschau, wer den nächsten Lead erhalten würde.
In dieser Anleitung lernen Sie
- Wie Regeln geprüft werden
- Die drei Fallback-Modi
- Wie Sie Regeln hinzufügen, deaktivieren und neu anordnen
- Wie Sie vorab sehen, wer den nächsten Lead erhält
Zum Mitmachen: die Schritte
- Öffnen Sie Ihr Housing Market CRM-Konto.
- Klicken Sie links im Menü auf Lead-Verteilung.
- Wählen Sie den Fallback – z. B. Geringste Auslastung.
- Regeln werden von oben geprüft; die erste passende gewinnt.
- Ordnen Sie die Regeln mit den Pfeilen neu.
- Unter Eine Regel hinzufügen …
- … Kriterium wählen, z. B. Gebiet …
- … Stadt oder Provinz eingeben …
- … und den Makler auswählen.
- Klicken Sie auf Regel hinzufügen.
- Prüfen, wer den nächsten Lead erhalten würde.
- Klicken Sie auf Prüfen.