Enrutamiento de oportunidades en Housing Market CRM: asignación automática
Tutorial 167 de 181
El vídeo de este tutorial se está actualizando en este momento. Los pasos escritos de abajo cubren lo mismo. Ver la versión en inglés
El enrutamiento de oportunidades, incluido en el plan Business de Housing Market CRM, decide quién recibe cada nueva solicitud sin que un responsable tenga que repartirlas a mano. Las reglas se comprueban de arriba abajo —por ejemplo, «si la zona es Bangkok, va para Suda» o «si el tipo de anuncio es Villa, va para Mark»— y gana la primera regla que coincide. Cuando ninguna regla coincide, la oportunidad se asigna al titular de la cuenta, a los agentes inmobiliarios por turnos o al agente con menos carga, según usted decida. En este tutorial se configura la asignación por defecto, se añade una regla de zona, se reordenan las reglas y se usa la vista previa para comprobar quién recibiría la próxima oportunidad.
En este tutorial aprenderá
- Cómo se comprueban las reglas
- Los tres modos de asignación por defecto
- Cómo añadir, desactivar y reordenar reglas
- Cómo ver quién recibirá la próxima oportunidad
Siga los pasos
- Abra su cuenta de Housing Market CRM.
- Pulse Lead routing en el menú izquierdo.
- Elija la opción por defecto: p. ej. Least busy.
- Las reglas se comprueban de arriba abajo; gana la primera.
- Use las flechas para reordenar las reglas.
- En Add a rule…
- …elija el criterio, p. ej. Area…
- …escriba la ciudad o la provincia…
- …y elija al agente.
- Pulse Add the rule.
- Compruebe quién recibiría la próxima oportunidad.
- Pulse Check.