Acheminement des leads dans Housing Market CRM — Attribution automatique des leads
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L’acheminement des leads, inclus dans le forfait Business de Housing Market CRM, détermine qui reçoit chaque nouvelle demande de renseignements sans qu’un gestionnaire ait à la distribuer. Les règles sont évaluées de haut en bas — par exemple « Area (secteur) est Bangkok, attribué à Suda » ou « Listing type (type d’inscription) est Villa, attribué à Mark » — et la première règle qui correspond l’emporte. Lorsqu’aucune règle ne correspond, le lead est attribué au propriétaire du compte, aux courtiers immobiliers à tour de rôle ou au courtier immobilier le moins occupé, selon votre choix. Ce tutoriel configure le mode de repli, ajoute une règle de secteur, réorganise les règles et utilise l’aperçu pour vérifier qui recevrait le prochain lead.
Dans ce tutoriel, vous allez apprendre
- Comment les règles sont évaluées
- Les trois modes de repli
- Comment ajouter, désactiver et réorganiser les règles
- Comment prévisualiser qui recevra le prochain lead
Suivez le guide : les étapes
- Ouvrez votre compte Housing Market CRM.
- Cliquez sur Lead routing (Acheminement des leads) dans le menu de gauche.
- Choisissez le mode de repli — p. ex. Least busy (le moins occupé).
- Les règles sont évaluées de haut en bas; la première correspondance l’emporte.
- Utilisez les flèches pour réorganiser les règles.
- Sous Add a rule (Ajouter une règle)…
- …choisissez le critère, p. ex. Area (secteur)…
- …saisissez la ville ou la province…
- …et choisissez le courtier immobilier.
- Cliquez sur Add the rule (Ajouter la règle).
- Vérifiez qui recevrait le prochain lead.
- Cliquez sur Check (Vérifier).