Housing Market CRM 的潛在客戶分派 — 自動指派潛在客戶
教學 167/181
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潛在客戶分派是 Housing Market CRM Business 方案的功能之一，可決定每一筆新諮詢由誰接手，無需主管逐一分配。規則由上而下逐條檢查 — 例如「區域為 Bangkok 指派給 Suda」或「物件類型為 Villa 指派給 Mark」 — 第一條符合的規則即生效。若沒有任何規則符合，該潛在客戶會依您的設定，指派給帳戶擁有者、依序輪流指派給房仲，或指派給目前最不繁忙的房仲。本教學將設定備用規則、新增區域規則、重新排列規則順序，並使用預覽功能確認下一筆潛在客戶會由誰接手。
在本教學中您將學到
- 規則的檢查方式
- 三種備用指派模式
- 如何新增、關閉與重新排列規則
- 如何預覽下一筆潛在客戶由誰接手
跟著做：操作步驟
- 開啟您的 Housing Market CRM 帳戶。
- 在左側選單點選「潛在客戶分派」。
- 選擇備用模式 — 例如「最不繁忙」。
- 規則由上而下檢查，第一條符合者生效。
- 使用箭頭重新排列規則順序。
- 在「新增規則」下…
- …選擇比對條件，例如「區域」…
- …輸入城市或縣市…
- …並選擇房仲。
- 點選「新增規則」。
- 確認下一筆潛在客戶由誰接手。
- 點選「檢查」。