Roteamento de leads no Housing Market CRM — atribuição automática de leads
Tutorial 167 de 181
O vídeo deste tutorial está sendo atualizado no momento. Os passos escritos abaixo cobrem o mesmo conteúdo. Assistir à versão em inglês
O roteamento de leads, parte do plano Business do Housing Market CRM, decide quem recebe cada nova solicitação sem que um gestor precise distribuí-la manualmente. As regras são verificadas de cima para baixo — por exemplo "área é Bangkok vai para Suda" ou "tipo de anúncio é Villa vai para Mark" — e a primeira regra que corresponder vence. Quando nenhuma regra corresponde, o lead vai para o proprietário da conta, para os corretores de imóveis em sequência ou para o corretor de imóveis menos ocupado, conforme você escolher. Neste tutorial você define a alternativa padrão, adiciona uma regra de área, reordena as regras e usa a prévia para verificar quem receberia o próximo lead.
Neste tutorial você vai aprender
- Como as regras são verificadas
- Os três modos de alternativa padrão
- Como adicionar, desativar e reordenar regras
- Como prever quem recebe o próximo lead
Acompanhe: os passos
- Abra sua conta do Housing Market CRM.
- Clique em Lead routing no menu à esquerda.
- Escolha a alternativa padrão — ex.: Least busy.
- As regras são verificadas de cima para baixo; a primeira que corresponder vence.
- Use as setas para reordenar as regras.
- Em Add a rule…
- …escolha o que corresponder, ex.: Area (área)…
- …informe a cidade ou o estado…
- …e escolha o corretor de imóveis.
- Clique em Add the rule.
- Veja quem receberia o próximo lead.
- Clique em Check.