Housing Market CRM のリードルーティング — リードを自動で割り当てる

チュートリアル 167 / 181

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リードルーティングは Housing Market CRM の Business プランの機能で、新しい問い合わせを誰が担当するかを、管理者が手作業で割り振らなくても決定します。ルールは上から順に照合され — 例えば「エリアが Bangkok なら Suda へ」「物件タイプが Villa なら Mark へ」といった具合です — 最初に一致したルールが適用されます。どのルールにも一致しない場合は、アカウント所有者、担当者への順番割り当て、または最も手が空いている担当者のいずれかを選んで、リードを振り分けます。このチュートリアルでは、フォールバックを設定し、エリアのルールを追加し、ルールの順序を並べ替え、プレビューで次のリードを誰が受け取るかを確認します。