Định tuyến khách hàng tiềm năng trong Housing Market CRM — Tự động phân công khách hàng tiềm năng
Hướng dẫn 167/181
Video của hướng dẫn này đang được cập nhật. Các bước viết bên dưới có cùng nội dung. Xem bản tiếng Anh
Định tuyến khách hàng tiềm năng, một phần của gói Business của Housing Market CRM, quyết định ai nhận mỗi yêu cầu mới mà không cần người quản lý phân chia thủ công. Các quy tắc được kiểm tra từ trên xuống — ví dụ "khu vực là Bangkok thì giao cho Suda" hoặc "loại tin đăng là Villa thì giao cho Mark" — và quy tắc khớp đầu tiên sẽ được áp dụng. Khi không có quy tắc nào khớp, khách hàng tiềm năng sẽ được chuyển cho chủ tài khoản, cho các môi giới theo lượt, hoặc cho môi giới ít bận nhất, tùy bạn chọn. Hướng dẫn này thiết lập phương án dự phòng, thêm một quy tắc theo khu vực, sắp xếp lại thứ tự các quy tắc và dùng bản xem trước để kiểm tra ai sẽ nhận khách hàng tiềm năng tiếp theo.
Trong hướng dẫn này bạn sẽ học được
- Cách các quy tắc được kiểm tra
- Ba chế độ dự phòng
- Cách thêm, tắt và sắp xếp lại các quy tắc
- Cách xem trước ai sẽ nhận khách hàng tiềm năng tiếp theo
Làm theo: các bước
- Mở tài khoản Housing Market CRM của bạn.
- Nhấp vào Định tuyến khách hàng tiềm năng ở menu bên trái.
- Chọn phương án dự phòng — ví dụ Ít bận nhất.
- Quy tắc được kiểm tra từ trên xuống; quy tắc khớp đầu tiên được áp dụng.
- Dùng mũi tên để sắp xếp lại quy tắc.
- Trong mục Thêm quy tắc…
- …chọn tiêu chí khớp, ví dụ Khu vực…
- …nhập tỉnh hoặc thành phố…
- …và chọn môi giới.
- Nhấp vào Thêm quy tắc.
- Kiểm tra ai sẽ nhận khách hàng tiềm năng tiếp theo.
- Nhấp vào Kiểm tra.