Housing Market CRM 中的线索分配 —— 自动指派线索
教程 167/181
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线索分配是 Housing Market CRM Business 方案的功能之一，它决定每条新咨询归谁跟进，无需管理员逐条手动分派。规则自上而下依次匹配——例如「区域为曼谷则分给 Suda」或「房源类型为别墅则分给 Mark」——第一条匹配的规则生效。若没有任何规则匹配，线索将按您的选择归给账户所有者、依次轮流分给各位房产经纪人，或分给当前最空闲的房产经纪人。本教程将设置兜底方式、添加一条区域规则、调整规则顺序，并使用预览功能查看下一条线索会分给谁。
在本教程中您将学到
- 规则是如何匹配的
- 三种兜底方式
- 如何添加、关闭和调整规则顺序
- 如何预览下一条线索会分给谁
跟着做：操作步骤
- 打开您的 Housing Market CRM 账户。
- 在左侧菜单点击 Lead routing（线索分配）。
- 选择兜底方式——例如 Least busy（最空闲）。
- 规则自上而下匹配，第一条匹配的生效。
- 用箭头调整规则顺序。
- 在 Add a rule（添加规则）下……
- ……选择匹配条件，例如 Area（区域）……
- ……填写城市或省份……
- ……再选择房产经纪人。
- 点击 Add the rule（添加规则）。
- 查看下一条线索会分给谁。
- 点击 Check（检查）。