Como Definir Funções da Equipe no Housing Market CRM

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As funções decidem o que cada pessoa de uma conta Business do Housing Market CRM pode ver e fazer. Os corretores de imóveis trabalham os próprios leads; os gerentes podem ver os registros da equipe, com um nível de gerente — Viewer, Editor, Assigner ou Remover — que define o quanto podem alterar; os administradores gerenciam a conta inteira, incluindo assentos, cobrança e integrações. Neste tutorial você altera a função e o nível de gerente de um membro na página Team (Equipe), define um limite de leads para um corretor de imóveis e entende como funciona a remoção de um membro: o assento é desativado e os registros dessa pessoa continuam na conta.

Neste tutorial você vai aprender

As três funções e o que cada uma permite
O que significam os níveis de gerente
Como definir um limite de leads
O que acontece quando você remove um membro

Acompanhe: os passos

Abra sua conta do Housing Market CRM.
Clique em Team (Equipe) no menu à esquerda.
Role até Members (Membros).
Escolha a função: Agent, Manager ou Administrator.
Gerentes recebem um nível: Viewer, Editor, Assigner ou Remover.
Um Assigner pode passar leads aos corretores da equipe.
Defina um limite de leads para evitar sobrecarga.
Remove desativa o assento — os registros ficam.