Cách thiết lập vai trò nhóm trong Housing Market CRM
Hướng dẫn 166/181 · 37 giây
Vai trò quyết định mỗi người trong tài khoản Housing Market CRM Business được xem và làm những gì. Môi giới (Agent) xử lý khách hàng tiềm năng của riêng mình; Quản lý (Manager) có thể xem hồ sơ của cả nhóm, kèm một cấp quản lý — Viewer, Editor, Assigner hoặc Remover — quy định mức độ được phép thay đổi; Quản trị viên (Administrator) quản lý toàn bộ tài khoản, gồm chỗ ngồi, thanh toán và tích hợp. Hướng dẫn này thay đổi vai trò và cấp quản lý của một thành viên trên trang Nhóm, đặt giới hạn khách hàng tiềm năng cho một môi giới, và giải thích việc xóa thành viên diễn ra thế nào: chỗ ngồi bị vô hiệu hóa, còn hồ sơ của họ vẫn ở lại tài khoản.
Trong hướng dẫn này bạn sẽ học được
- Ba vai trò và quyền hạn của từng vai trò
- Ý nghĩa của các cấp quản lý
- Cách đặt giới hạn khách hàng tiềm năng
- Điều gì xảy ra khi bạn xóa một thành viên
Làm theo: các bước
- Mở tài khoản Housing Market CRM của bạn.
- Nhấp Nhóm ở menu bên trái.
- Cuộn đến mục Thành viên.
- Chọn vai trò: Môi giới, Quản lý hoặc Quản trị viên.
- Quản lý có một cấp: Viewer, Editor, Assigner hoặc Remover.
- Assigner có thể giao khách hàng tiềm năng cho môi giới trong nhóm.
- Đặt giới hạn khách hàng tiềm năng để tránh quá tải.
- Xóa sẽ vô hiệu hóa chỗ ngồi — hồ sơ vẫn còn.