كيفية إسناد عميل محتمل إلى وكيل عقاري في Housing Market CRM
الدرس 27 من 181
فيديو هذا الدرس قيد التحديث حاليًا. الخطوات المكتوبة أدناه تغطي المحتوى نفسه. شاهد النسخة الإنجليزية
في خطة Business من Housing Market CRM، يمكن للمديرين تسليم العملاء المحتملين إلى الوكلاء العقاريين في فرقهم. يعيد هذا الدرس إسناد عميل محتمل من سجله عبر الحقل "Assign to Agent" (إسناد إلى وكيل عقاري)، ويؤكّد التغيير، ثم يوضّح كيفية تبديل اللوحة بين العملاء المحتملين الخاصين بك، والفريق بأكمله، ووكيل عقاري واحد. كما نشير إلى الإسناد الجماعي من قائمة جهات الاتصال وإلى Lead routing الذي يُسند الاستفسارات الجديدة تلقائيًا. في خطتَي Free وPro يعرض الحقل اسمك وحدك، لأن هاتين الخطتين تتيحان مستخدمًا واحدًا.
في هذا الدرس ستتعلم
- كيفية إعادة إسناد عميل محتمل
- كيفية عرض العملاء المحتملين للفريق بأكمله
- كيفية التصفية حسب وكيل عقاري واحد
- أين يوجد التوجيه التلقائي للعملاء المحتملين
تابع معنا: الخطوات
- افتح العميل المحتمل الذي تريد تسليمه.
- اختر زميلاً من Assign to Agent.
- ينتقل العميل المحتمل إلى لوحة Suda ويصلها إشعار.
- بالعودة إلى Tasks…
- …بدّل Showing إلى Whole team.
- أو اختر وكيلاً عقاريًا لعرض عملائه المحتملين.
- لإسناد الاستفسارات الجديدة تلقائيًا، استخدم Lead routing.