Cara Menugaskan Prospek ke Agen Properti di Housing Market CRM
Tutorial 27 dari 181
Video untuk tutorial ini sedang diperbarui saat ini. Langkah-langkah tertulis di bawah membahas isi yang sama. Tonton versi bahasa Inggris
Pada paket Business Housing Market CRM, manajer dapat menyerahkan prospek kepada agen properti di timnya. Tutorial ini menugaskan ulang sebuah prospek dari catatannya menggunakan kolom "Assign to Agent" (Tugaskan ke Agen Properti), mengonfirmasi perubahannya, lalu menunjukkan cara mengganti tampilan papan antara prospek Anda sendiri, seluruh tim, dan satu agen properti. Kami juga menunjukkan penugasan massal dari daftar Kontak serta Lead routing (Perutean prospek), yang menugaskan pertanyaan baru secara otomatis. Pada paket Free dan Pro, kolom tersebut hanya menampilkan Anda, karena paket tersebut hanya memiliki satu pengguna.
Dalam tutorial ini Anda akan mempelajari
- Cara menugaskan ulang prospek
- Cara melihat prospek seluruh tim
- Cara memfilter berdasarkan satu agen properti
- Di mana perutean prospek otomatis berada
Ikuti langkah-langkahnya
- Buka prospek yang ingin Anda serahkan.
- Pilih rekan kerja di Assign to Agent.
- Prospek berpindah ke papan Suda dan ia diberi tahu.
- Kembali ke Tugas…
- …ubah Showing menjadi Whole team.
- Atau pilih satu agen properti untuk melihat prospeknya.
- Untuk menugaskan pertanyaan baru secara otomatis, gunakan Lead routing.