Cara Menugaskan Prospek kepada Ejen dalam Housing Market CRM
Tutorial 27 daripada 181
Video untuk tutorial ini sedang dikemas kini sekarang. Langkah-langkah bertulis di bawah merangkumi kandungan yang sama. Tonton versi bahasa Inggeris
Pada pelan Business Housing Market CRM, pengurus boleh menyerahkan prospek kepada ejen dalam pasukan mereka. Tutorial ini menugaskan semula satu prospek daripada rekodnya menggunakan medan "Assign to Agent" (Tugaskan kepada Ejen), mengesahkan perubahan itu, dan kemudian menunjukkan cara menukar papan antara prospek anda sendiri, seluruh pasukan dan seorang ejen tunggal. Kami juga menunjukkan penugasan pukal daripada senarai Contacts (Kenalan) dan Lead routing (Penghalaan prospek), yang menugaskan pertanyaan baharu secara automatik. Pada pelan Free dan Pro, medan ini hanya memaparkan anda, kerana pelan tersebut mempunyai seorang pengguna sahaja.
Dalam tutorial ini anda akan mempelajari
- Cara menugaskan semula prospek
- Cara melihat prospek seluruh pasukan
- Cara menapis mengikut seorang ejen
- Di mana penghalaan prospek automatik berada
Ikuti bersama: langkah-langkahnya
- Buka prospek yang anda mahu serahkan.
- Pilih rakan sekerja di bawah Assign to Agent.
- Prospek berpindah ke papan Suda dan dia dimaklumkan.
- Kembali ke Tasks…
- …tukar Showing kepada Whole team.
- Atau pilih seorang ejen untuk melihat prospek mereka.
- Untuk menugaskan pertanyaan baharu secara automatik, gunakan Lead routing.