Housing Market CRM でリードを担当者に割り当てる方法
チュートリアル 27 / 181
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Housing Market CRM の Business プランでは、マネージャーがチームの担当者にリードを引き継げます。このチュートリアルでは、リードのレコードから "Assign to Agent"（担当者に割り当て）フィールドで担当者を変更し、変更を確認したうえで、ボードの表示を自分のリード・チーム全体・特定の担当者に切り替える方法をご紹介します。さらに、Contacts（連絡先）一覧からまとめて割り当てる方法と、新しい問い合わせを自動で割り当てる Lead routing（リードの自動振り分け）にも触れます。Free と Pro ではこのフィールドにご自身しか表示されません。これらのプランはユーザー一名のためです。
このチュートリアルで学べること
- リードの担当者を変更する方法
- チーム全体のリードを表示する方法
- 特定の担当者で絞り込む方法
- リードの自動振り分けの設定場所
手順を見ながら進める
- 引き継ぐリードを開きます。
- Assign to Agent で担当者を選びます。
- リードが Suda のボードに移り、通知が届きます。
- Tasks に戻り…
- …Showing を Whole team に切り替えます。
- 担当者を選んでそのリードだけ表示。
- 自動で割り当てるなら Lead routing を使います。