So weisen Sie einen Lead einem Makler in Housing Market CRM zu
Anleitung 27 von 181
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Im Business-Tarif von Housing Market CRM können Manager Leads an die Makler ihres Teams übergeben. In diesem Tutorial weisen wir einen Lead direkt aus seinem Datensatz über das Feld "Assign to Agent" (Makler zuweisen) neu zu, bestätigen die Änderung und zeigen anschließend, wie Sie das Board zwischen Ihren eigenen Leads, dem gesamten Team und einem einzelnen Makler umschalten. Außerdem weisen wir auf die Sammelzuweisung aus der Kontaktliste sowie auf Lead routing (Lead-Verteilung) hin, das neue Anfragen automatisch zuweist. In den Tarifen Free und Pro zeigt das Feld nur Sie selbst an, da diese Tarife nur einen Benutzer umfassen.
In dieser Anleitung lernen Sie
- Wie Sie einen Lead neu zuweisen
- Wie Sie die Leads des gesamten Teams ansehen
- Wie Sie nach einem einzelnen Makler filtern
- Wo die automatische Lead-Verteilung zu finden ist
Zum Mitmachen: die Schritte
- Öffnen Sie den Lead, den Sie übergeben möchten.
- Wählen Sie unter Assign to Agent eine Kollegin aus.
- Der Lead wandert auf Sudas Board und sie wird benachrichtigt.
- Zurück in Tasks …
- … stellen Sie Showing auf Whole team um.
- Oder wählen Sie einen Makler, um dessen Leads zu sehen.
- Für die automatische Zuweisung neuer Anfragen nutzen Sie Lead routing.