Como Atribuir um Lead a um Corretor de Imóveis no Housing Market CRM
Tutorial 27 de 181
O vídeo deste tutorial está sendo atualizado no momento. Os passos escritos abaixo cobrem o mesmo conteúdo. Assistir à versão em inglês
No plano Business do Housing Market CRM, os gestores podem passar leads para os corretores de imóveis da sua equipe. Este tutorial reatribui um lead a partir do registro dele com o campo "Assign to Agent" (Atribuir ao corretor), confirma a mudança e depois mostra como alternar o quadro entre os seus próprios leads, a equipe inteira e um único corretor de imóveis. Também indicamos a atribuição em massa pela lista de Contatos e o Lead routing (Roteamento de leads), que atribui novas solicitações automaticamente. Nos planos Free e Pro o campo mostra apenas você, porque esses planos têm um único usuário.
Neste tutorial você vai aprender
- Como reatribuir um lead
- Como ver os leads de toda a equipe
- Como filtrar por um corretor de imóveis
- Onde fica o roteamento automático de leads
Acompanhe: os passos
- Abra o lead que você quer repassar.
- Escolha um colega em Assign to Agent.
- O lead vai para o quadro da Suda e ela é notificada.
- De volta em Tarefas…
- …mude Showing para Whole team.
- Ou escolha um corretor para ver os leads dele.
- Para atribuir novas solicitações automaticamente, use Lead routing.