Πώς να αναθέσετε έναν υποψήφιο πελάτη σε κτηματομεσίτη στο Housing Market CRM
Εκπαιδευτικό βίντεο 27 από 181
Το βίντεο αυτού του εκπαιδευτικού ενημερώνεται αυτή τη στιγμή. Τα γραπτά βήματα παρακάτω καλύπτουν το ίδιο περιεχόμενο. Δείτε την αγγλική έκδοση
Στο πρόγραμμα Business του Housing Market CRM, οι διαχειριστές μπορούν να παραδίδουν υποψήφιους πελάτες στους κτηματομεσίτες της ομάδας τους. Αυτός ο οδηγός αναθέτει εκ νέου έναν υποψήφιο πελάτη από την καρτέλα του με το πεδίο "Assign to Agent" (Ανάθεση σε κτηματομεσίτη), επιβεβαιώνει την αλλαγή και στη συνέχεια δείχνει πώς να εναλλάσσετε τον πίνακα μεταξύ των δικών σας υποψήφιων πελατών, ολόκληρης της ομάδας και ενός μεμονωμένου κτηματομεσίτη. Επισημαίνουμε επίσης τη μαζική ανάθεση από τη λίστα «Contacts» και τη δρομολόγηση υποψήφιων πελατών (Lead routing), η οποία αναθέτει αυτόματα τα νέα αιτήματα. Στα προγράμματα Free και Pro το πεδίο εμφανίζει μόνο εσάς, καθώς αυτά τα προγράμματα έχουν έναν μόνο χρήστη.
Σε αυτό το εκπαιδευτικό βίντεο θα μάθετε
- Πώς να αναθέσετε εκ νέου έναν υποψήφιο πελάτη
- Πώς να δείτε τους υποψήφιους πελάτες όλης της ομάδας
- Πώς να φιλτράρετε ανά κτηματομεσίτη
- Πού βρίσκεται η αυτόματη δρομολόγηση υποψήφιων πελατών
Ακολουθήστε: τα βήματα
- Ανοίξτε τον υποψήφιο πελάτη που θέλετε να παραδώσετε.
- Επιλέξτε συνεργάτη στο Assign to Agent.
- Ο υποψήφιος πελάτης πάει στον πίνακα της Suda και εκείνη ειδοποιείται.
- Πίσω στα «Tasks»…
- …αλλάξτε το Showing σε Whole team.
- Ή επιλέξτε έναν κτηματομεσίτη για τους υποψήφιους πελάτες του.
- Για αυτόματη ανάθεση νέων αιτημάτων, χρησιμοποιήστε το Lead routing.