Housing Market CRM'de Bir Potansiyel Müşteri Emlak Danışmanına Nasıl Atanır
Eğitim 27 / 181
Bu eğitimin videosu şu anda güncelleniyor. Aşağıdaki yazılı adımlar aynı konuyu kapsar. İngilizce sürümünü izleyin
Housing Market CRM Business planında yöneticiler, potansiyel müşterileri ekiplerindeki emlak danışmanlarına devredebilir. Bu eğitim videosunda, bir potansiyel müşteriyi kendi kaydı üzerinden "Assign to Agent" (Emlak danışmanına ata) alanıyla yeniden atıyor, değişikliği onaylıyor ve ardından panoyu kendi potansiyel müşterileriniz, tüm ekip ve tek bir emlak danışmanı arasında nasıl değiştireceğinizi gösteriyoruz. Ayrıca Contacts listesinden toplu atamaya ve yeni talepleri otomatik olarak atayan Lead routing özelliğine de değiniyoruz. Free ve Pro planlarında bu alan yalnızca sizi gösterir, çünkü bu planlar tek kullanıcılıdır.
Bu eğitimde şunları öğreneceksiniz
- Bir potansiyel müşteri nasıl yeniden atanır
- Tüm ekibin potansiyel müşterileri nasıl görüntülenir
- Tek bir emlak danışmanına göre nasıl filtrelenir
- Otomatik potansiyel müşteri yönlendirmesi nerede bulunur
Birlikte yapın: adımlar
- Devretmek istediğiniz potansiyel müşteriyi açın.
- Assign to Agent altından bir meslektaşınızı seçin.
- Potansiyel müşteri Suda'nın panosuna taşınır ve kendisine bildirim gider.
- Tasks sayfasına dönün…
- …Showing seçeneğini Whole team olarak değiştirin.
- Ya da potansiyel müşterilerini görmek için bir emlak danışmanı seçin.
- Yeni talepleri otomatik atamak için Lead routing kullanın.