Πώς να ορίσετε ρόλους ομάδας στο Housing Market CRM
Εκπαιδευτικό βίντεο 166 από 181
Το βίντεο αυτού του εκπαιδευτικού ενημερώνεται αυτή τη στιγμή. Τα γραπτά βήματα παρακάτω καλύπτουν το ίδιο περιεχόμενο. Δείτε την αγγλική έκδοση
Οι ρόλοι καθορίζουν τι μπορεί να βλέπει και να κάνει κάθε άτομο σε έναν λογαριασμό Business του Housing Market CRM. Οι κτηματομεσίτες (Agents) διαχειρίζονται τους δικούς τους υποψήφιους πελάτες· οι υπεύθυνοι (Managers) βλέπουν τις καρτέλες της ομάδας τους, με μια βαθμίδα υπευθύνου — Viewer, Editor, Assigner ή Remover — που ορίζει πόσα μπορούν να αλλάξουν· οι διαχειριστές (Administrators) διαχειρίζονται ολόκληρο τον λογαριασμό, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων, της χρέωσης και των ενσωματώσεων. Σε αυτόν τον οδηγό αλλάζουμε τον ρόλο και τη βαθμίδα υπευθύνου ενός μέλους στη σελίδα Team (Ομάδα), ορίζουμε όριο υποψήφιων πελατών για έναν κτηματομεσίτη και εξηγούμε πώς λειτουργεί η αφαίρεση ενός μέλους: η θέση απενεργοποιείται και οι καρτέλες του παραμένουν στον λογαριασμό.
Σε αυτό το εκπαιδευτικό βίντεο θα μάθετε
- Οι τρεις ρόλοι και τι επιτρέπουν
- Τι σημαίνουν οι βαθμίδες υπευθύνου
- Πώς να ορίσετε όριο υποψήφιων πελατών
- Τι συμβαίνει όταν αφαιρείτε ένα μέλος
Ακολουθήστε: τα βήματα
- Ανοίξτε τον λογαριασμό σας στο Housing Market CRM.
- Κάντε κλικ στο **Team** στο αριστερό μενού.
- Μεταβείτε στο Members (Μέλη).
- Επιλέξτε ρόλο: Agent, Manager ή Administrator.
- Οι Managers παίρνουν βαθμίδα: Viewer, Editor, Assigner ή Remover.
- Ο Assigner αναθέτει υποψήφιους πελάτες στην ομάδα.
- Ορίστε όριο για αποφυγή υπερφόρτωσης.
- Το Remove απενεργοποιεί τη θέση — οι καρτέλες μένουν.