Housing Market CRM'de Ekip Rolleri Nasıl Ayarlanır
Eğitim 166 / 181
Bu eğitimin videosu şu anda güncelleniyor. Aşağıdaki yazılı adımlar aynı konuyu kapsar. İngilizce sürümünü izleyin
Roller, Housing Market CRM Business hesabındaki her kişinin neleri görebileceğini ve yapabileceğini belirler. Emlak danışmanları kendi potansiyel müşterileriyle çalışır; yöneticiler ekiplerinin kayıtlarını görebilir ve ne kadarını değiştirebileceklerini belirleyen bir yönetici derecesine sahiptir — Viewer, Editor, Assigner veya Remover; Administrator rolündekiler ise koltuklar, faturalandırma ve entegrasyonlar dahil olmak üzere hesabın tamamını yönetir. Bu eğitim videosunda, Team sayfasında bir üyenin rolünü ve yönetici derecesini değiştiriyor, bir emlak danışmanı için potansiyel müşteri sınırı belirliyor ve bir üyeyi kaldırmanın nasıl işlediğini açıklıyoruz: koltuk devre dışı bırakılır ve kişinin kayıtları hesapta kalır.
Bu eğitimde şunları öğreneceksiniz
- Üç rol ve her birinin neye izin verdiği
- Yönetici derecelerinin anlamı
- Potansiyel müşteri sınırı nasıl belirlenir
- Bir üyeyi kaldırdığınızda ne olur
Birlikte yapın: adımlar
- Housing Market CRM hesabınızı açın.
- Sol menüden Team'e tıklayın.
- Members bölümüne inin.
- Rol seçin: Agent, Manager veya Administrator.
- Yöneticiler derece alır: Viewer, Editor, Assigner veya Remover.
- Assigner, ekipteki danışmanlara potansiyel müşteri atayabilir.
- Aşırı yükü önlemek için sınır belirleyin.
- Remove koltuğu kapatır — kayıtlar kalır.