Cara Mengatur Peran Tim di Housing Market CRM
Tutorial 166 dari 181
Video untuk tutorial ini sedang diperbarui saat ini. Langkah-langkah tertulis di bawah membahas isi yang sama. Tonton versi bahasa Inggris
Peran menentukan apa yang dapat dilihat dan dilakukan oleh setiap orang pada akun Housing Market CRM Business. Agen properti menangani prospek mereka sendiri; Manager dapat melihat data tim mereka, dengan tingkat manajer — Viewer, Editor, Assigner, atau Remover — yang menentukan seberapa banyak yang dapat mereka ubah; Administrator mengelola seluruh akun, termasuk kursi, penagihan, dan integrasi. Tutorial ini mengubah peran dan tingkat manajer seorang anggota di halaman Team, menetapkan batas prospek untuk seorang agen properti, serta menjelaskan cara kerja penghapusan anggota: kursi dinonaktifkan, dan data mereka tetap ada di akun.
Dalam tutorial ini Anda akan mempelajari
- Tiga peran dan apa yang diizinkannya
- Arti setiap tingkat manajer
- Cara menetapkan batas prospek
- Apa yang terjadi saat Anda menghapus anggota
Ikuti langkah-langkahnya
- Buka akun Housing Market CRM Anda.
- Klik Team (Tim) di menu kiri.
- Gulir ke Members.
- Pilih peran: Agent, Manager, atau Administrator.
- Manager mendapat tingkat: Viewer, Editor, Assigner, atau Remover.
- Assigner dapat menyerahkan prospek ke agen properti di tim.
- Tetapkan batas prospek agar tidak kelebihan beban.
- Remove menonaktifkan kursi — data mereka tetap ada.