كيفية تعيين أدوار الفريق في Housing Market CRM

الدرس 166 من 181 · 37 ث

تحدّد الأدوار ما يمكن لكل شخص في حساب Business على Housing Market CRM أن يطّلع عليه وأن يقوم به. يعمل الـ Agent (وكيل عقاري) على العملاء المحتملين الخاصين به؛ ويستطيع الـ Manager (مدير) الاطلاع على سجلات فريقه، مع درجة إدارية — Viewer (مطّلع) أو Editor (محرّر) أو Assigner (مُسنِد) أو Remover (مُزيل) — تحدّد حجم ما يمكنه تغييره؛ أما الـ Administrator (مسؤول) فيدير الحساب بالكامل، بما في ذلك المقاعد والفوترة وعمليات التكامل. يغيّر هذا الدرس دور أحد الأعضاء ودرجته الإدارية من صفحة Team (الفريق)، ويضبط حدًّا للعملاء المحتملين لأحد الوكلاء، ويشرح كيفية عمل إزالة عضو: يُعطَّل المقعد، وتبقى سجلاته في الحساب.

في هذا الدرس ستتعلم

الأدوار الثلاثة وما يتيحه كل منها
معنى الدرجات الإدارية للـ Manager
كيفية ضبط حدّ للعملاء المحتملين
ما الذي يحدث عند إزالة عضو

تابع معنا: الخطوات

افتح حسابك في Housing Market CRM.
انقر Team في القائمة اليمنى.
مرّر إلى Members (الأعضاء).
اختر دورًا: Agent أو Manager أو Administrator.
لكل Manager درجة: Viewer أو Editor أو Assigner أو Remover.
يستطيع الـ Assigner إسناد العملاء المحتملين إلى وكلاء الفريق.
اضبط حدًّا للعملاء المحتملين لتفادي الإرهاق.
Remove يعطّل المقعد — وتبقى السجلات.