Housing Market CRM में मैन्युअल रूप से लीड कैसे जोड़ें

ट्यूटोरियल 20 / 181

पोर्टल से आने वाली पूछताछ Housing Market CRM में अपने आप लीड बन जाती हैं, लेकिन ऑफ़िस आने वाले ग्राहक, फ़ोन कॉल और रेफ़रल हाथ से जोड़ने पड़ते हैं। इस ट्यूटोरियल में लीड को Tasks (टास्क) बोर्ड से बनाया गया है: हम उसे शीर्षक और विवरण देते हैं, किसी एजेंट को सौंपते हैं, उसकी स्थिति, श्रेणी, रिमाइंडर और समय-सीमा तय करते हैं, संपर्क को जोड़ते हैं, ख़रीदार जिस प्रॉपर्टी में दिलचस्पी रखता है उसे टैग करते हैं, और सेव करते हैं। नई लीड तुरंत New Task कॉलम में दिख जाती है और पोर्टल से आई किसी भी पूछताछ की तरह उस पर काम किया जा सकता है।