Cómo añadir una oportunidad manualmente en Housing Market CRM
Tutorial 20 de 181 · 55 s
Las solicitudes de los portales se convierten en oportunidades en Housing Market CRM de forma automática, pero las visitas sin cita, las llamadas telefónicas y las recomendaciones deben añadirse a mano. En este tutorial creamos una oportunidad desde el tablero Tasks: le damos un título y una descripción, la asignamos a un agente inmobiliario, definimos su estado, su categoría, su recordatorio y su fecha límite, vinculamos el contacto, etiquetamos el inmueble que le interesa al comprador y guardamos. La nueva oportunidad aparece de inmediato en la columna New Task, lista para trabajarla como cualquier solicitud llegada desde un portal.
En este tutorial aprenderá
- Dónde iniciar una oportunidad nueva
- Qué campos necesita una oportunidad
- Cómo adjuntar un contacto y un inmueble
- Cómo funcionan los recordatorios y las fechas límite
Siga los pasos
- Abra Tasks, su tablero de oportunidades.
- Haga clic en + New Task.
- Dé a la oportunidad un título claro.
- Añada una descripción breve.
- Elija quién gestiona la oportunidad.
- Defina una fecha límite…
- Busque el contacto…
- …y selecciónelo en la lista.
- Etiquete el inmueble que le interesa.
- Haga clic en Save (Guardar).
- La oportunidad aparece en New Task de su tablero.